從前，在一座茂密的森林里，住著一只漂亮的小狐貍，它有個壞毛病，就是要騙別人。
小狐貍看它們吃得這么香，直流口水，小動物們見了，說：小狐貍，你怎么不來吃啊?
有一次，小狐貍和好朋友一起去玩，這時，小狐貍發現了一大片的蘑菇，便大叫道：看!蘑菇!
嘿!真的!大家高興地跑到蘑菇叢里。
咦?這蘑菇怎么好像見過?小山羊拿著一個蘑菇仔細地看著，啊!我知道了!這就是奇妙蘑菇!吃了這個蘑菇，好孩子就會變漂亮，騙人的壞孩子就會變丑。
大家聽了，連忙都把蘑菇往嘴里塞。啊嗚啊嗚，真好吃啊!
小狐貍抵不住大家的誘惑，還是吃了一個。
小狐貍全身立刻變黑了，它覺得沒有面子見別人，就躲在一顆大樹后，傷心地哭了起來。
嗚嗚，為什么會這樣呢?
小動物跑過來，關心地問：小狐貍，你怎么了?
我愛撒謊，愛騙人，是個壞孩子，嗚嗚……
我……我把黃牛爺爺的麥子偷走了，說是小黃牛弟弟拿的;我把小兔家的胡蘿卜吃了，說是小狗偷的……
奇怪，小狐貍一把騙人的事說出來，全身又變回金色，像一片美麗的金子一樣閃閃發光，漂亮極了。
動物們高興了，說：小狐貍，你也是誠實守信的好孩子!
小山羊說：你干了哪些不好的，騙人的事啊?
小狐貍終于明白了以后要做一個誠實的乖孩子。